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中國汽車工業協會發布的統計數據顯示,今年1-6月,我國新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛,同比分別增長30.1%和32%,市場占有率達到35.2%。不出意外,今年全年新能源汽車產銷將超過一千萬輛。
新能源汽車產銷量持續高速增長,帶動了上下游產業鏈蓬勃發展。尤其在汽車輕量化方面,可明顯降低整備質量的鋁板材成為新能源汽車的剛需,使用量持續提升,進而帶動中國汽車鋁板材生產商和加工商崛起。
01
鋁板材減重效果好 市場發展快
眾所周知,車輛的整備質量是影響油耗的關鍵因素之一。汽車越重,需要驅動的負載就越多,這直接導致了更大的能量消耗,反之則可明顯提升能效。美國鋁業協會發布的報告數據顯示,汽油乘用車減重10%與15%可以提升3.3%和5.0%的能效;同時電動汽車整備質量也影響本身的續航里程,電動車減重10%與20%可以提升6.3%和9.5%的能效。
由于搭載三電系統的新能源汽車要比傳統燃油車增重200-300kg,因此新能源汽車有著更為迫切的輕量化需求。我國于2016 年發布的《節能與新能源汽車發展技術路線圖1.0》提出,到2020年、2025年、2030年單車裝備質量要比2015年分別實現減重10%、30%、35%。
新能源汽車輕量化通常通過?采用高強度鋼、鋁合金等輕量化材料,以及提升電池能量密度等方式來實現。其中,使用鋁合金材料可取得明顯的減重效果。因此,《節能與新能源汽車發展技術路線圖 1.0》在材料層面明確規定,到2020年、2025年、2030年單車用鋁量要分別超過190kg、250kg、350kg。
鋁合金在汽車上應用廣泛,可用于車身結構、動力總成、懸掛系統、內飾裝飾等細分領域,其中減重潛力最大的是汽車車身。汽車車身約占汽車總重的30%,其覆蓋件使用材料過去主要是鋼板,如果用鋁合金板材代替傳統鋼板,可使白車身減重約40%-50%,進而使整車減重10%左右。因此,汽車鋁板材被汽車企業大量采購用于汽車車身輕量化。
數據來源:市場調研、企業訪談
近幾年來,汽車車身鋁板材市場迎來快速增長,鋁板材生產企業的出貨量從2021年的27.5萬噸,提升到2023年的41.9萬噸,今年上半年,出貨量達到23.9萬噸,到年底有望達到50萬噸。中金公司此前發布的研究報告預測,2025年國內鋁汽車板需求將提升至47萬噸??梢?,汽車車身鋁板材的實際增長情況要好于預期,而隨著新能源汽車產銷量持續提升,汽車車身鋁板材的出貨量還將持續增長。
02
本土生產商崛起 打破外資壟斷
汽車鋁板材主要用于車門板、引擎板、后備箱板和翼子板等車身覆蓋件,因為鋁材的價格昂貴(鋁板材的成本是鋼材的三倍),且生產鋁板材有著較高的技術和工藝門檻,因此,早期多應用于售價高的BBA等豪華汽車品牌。
給豪華汽車品牌供應鋁板材的主要有諾貝麗斯、美國鋁業公司、肯聯鋁業、神戶制鋼等外資企業,他們起步早,同時與整車企業有著長期綁定的合作關系,因此在全球汽車鋁板材市場占據大部分市場份額。在中國,諾貝麗斯和神戶制鋼成為早期市場的主導者,前者是全球最大的汽車鋁板材生產商,而后者則是亞洲最大的汽車鋁板材生產商。
數據來源:市場調研、企業訪談
不過,隨著中國新能源汽車企業的成長以及特斯拉在華獨資建廠,帶動了中國本土汽車鋁板材生產商的崛起。以南山鋁業、中鋁瑞閩、忠旺鋁業、西南鋁業為代表的中國本土生產商開始與外資生產商競爭,目前在中國市場與諾貝麗斯以及神戶制鋼形成“4+2”的競爭格局。從出貨量來看,2023年起中國本土汽車鋁板材生產商已經超過外資汽車鋁板材生產商在中國工廠的出貨量。
從整體情況來看,中外汽車鋁板材生產商在中國市場的競爭帶來兩個好處。第一是大幅提升了中國本土鋁板材的產能,充分滿足了中國新能源汽車市場對鋁板材的需求,且實現了部分海外出口;第二是在競爭中促成了新的合作,實現了中外汽車產業鏈的緊密合作。代表性的例子是今年2月,寶武鋁業與神戶制鋼就成立汽車鋁板合資公司達成了意向,致力于為汽車用戶提供整合EVI合作、原材料、加工、應用指導和服務的先進汽車鋁板材解決方案。
03
加工商作用突出 形成頭部前五
值得注意的是,由于汽車鋁板材加工鏈條較長,汽車鋁板材并不是全部直接供給整車企業,其中一部分要供應給汽車鋁板材加工商,由他們進行模具制造、剪切、沖壓、焊接、配送,最后將成品供應給整車企業。
數據來源:市場調研、企業訪談
汽車鋁板材加工商扮演著不可或缺的作用。目前,這一細分領域也培養出一批中國本土加工商,他們中的利來工業智造、福然德、新朋聯眾已成為其中的佼佼者,與華安鋼寶利、神商金屬兩家外資加工商組成細分領域中的前五名,形成“3+2”的競爭格局。
從汽車鋁板材采購量來看,他們是僅次于整車企業的采購商,往往是汽車鋁板材生產商的大客戶。
從中國本土三家汽車鋁板材加工商的情況來看,他們本身就是汽車鋼板材加工商,熟悉整車客戶的需求,打下了為整車客戶提供鋁板材產品的良好基礎。從目前了解到的實際情況看,鋼板材仍是他們出貨量的絕對大頭,鋁板材只占一小部分,但因此帶來的銷售額卻非常可觀。
可見,鋁板材要比鋼板材具備更高附加值,也能帶來更多的營收。對于傳統的汽車鋼板材加工商來說,積極轉型為汽車鋁板材供應商是大勢所趨的選擇。但是由于汽車鋁材的材料特性、工藝要求、模具設計以及后處理等多個方面與汽車鋼材存在差異,加工難度較大,因此汽車鋼板材加工商轉型鋁材加工面臨一定挑戰。
當前,我國正處于從汽車大國邁向汽車強國的關鍵階段,發展新能源汽車是必由之路,而要想發展好保持好目前的領先優勢,不僅整車企業要發揮帶頭作用,也需要核心零部件企業做好支撐。具體到汽車鋁板材領域,則需要以南山鋁業等為代表的生產商和以利來工業智造等為代表的加工商做大做強,成為汽車強國建設的中流砥柱。
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