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盡管8月中旬國內鋁錠順利出現去庫拐點,下半年的庫存高點暫時出現在8月5日的83萬噸。但其實8月下旬國內鋁錠的去庫似乎并不順利,直至8月底仍未能跨越80萬噸大關。
8月下半月國內鋁錠現貨市場經歷了一段時間的謹慎和猶豫階段,同比偏高的庫存數據、難見起色的建材市場、接二連三的貿易暴雷事件使得臨近9月市場對旺季消費表現的信心便遭受挑戰,尤其是近期受影響最大的華南地區表現得更為明顯,預計市場需要一段時間進行消化。
換言之,8月份的時候市場對國內鋁錠在9月旺季能夠快速去庫的信心較為有限。據此,SMM認為,進入9月后鋁錠實際去庫的良好表現和8月偏弱的預期差是近期鋁價快速反彈的重要原因。
進入9月,國內鋁錠降庫便開始加速,接連向下突破80萬噸和75萬噸大關的同時,去庫的速度也略超了我們此前的預期,這無疑是值得我們去關注的。
目前,國內鋁錠進入了持續近兩周的加速去庫階段,截至2024年9月12日,SMM統計電解鋁錠社會總庫存74.8萬噸,國內可流通電解鋁庫存62.2萬噸,較本周一去庫2.0萬噸,環比上周四去庫4.6萬噸,自8月高點去庫了8.2萬噸。
對比同期數據來看,同比上月同期已下降6萬噸,盡管同比去年同期仍高出24.4萬噸,但這個數字已經在不斷縮小當中,“金九銀十”傳統旺季國內鋁錠的去庫表現值得我們繼續期待。
分地區來看,受區域價差的影響和下游需求表現的差異,中秋節前不同地區的庫存表現有所分化。
據SMM調研,盡管區域間調貨的窗口均未能打開,但因近期豫滬價差的表現,部分鋁廠調整了發貨計劃和節奏,使得原本發往華東地區的在途出現減量,而發往中原地區的在途貨量明顯增加,且預計在途將會在中秋節前分批到達。
受此影響,鞏義地區周中累庫0.3萬噸,無錫地區則較周一去庫1.8萬噸,是近期去庫表現最好的地區。華南地區近期因到貨環比出現小幅增加,去庫速度有所放緩,但暫時仍能維持小幅去庫的狀態,周中小幅去庫0.2萬噸。
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