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4月24日,天山鋁業獲國信證券買入評級,近一個月天山鋁業獲得11份研報關注。
研報預計2023年公司歸母凈利潤同比下降17%,2024Q1歸母凈利潤同比增加44%,2023年實現營收289.7億元,歸母凈利潤22.1億元,經營性凈現金流39.2億元。2024Q1單季營收68.3億元,歸母凈利潤7.2億元。預計2024-2026年收入382/383/385億元,同比增速31.9/0.2/0.5%,歸母凈利潤32.52/34.70/37.64億元,同比增速47.5/6.7/8.5%。
研報認為,公司2023年盈利下滑主因鋁價下跌,以及高純鋁出口關稅。2023年公司毛利潤40.9億元,其中自產鋁錠版塊毛利潤同比下滑7.9億元。2024年公司降本增效可期,廣西本地鋁土礦資源開發有望繼續推進,同時公司在幾內亞完成了一家本土礦業公司的股權收購并獲得其鋁土礦產品的獨家購買權,降低天桂鋁業鋁土礦采購成本。
風險提示:鋁價下跌風險,電池鋁箔市場競爭加劇風險,新建項目進度不及預期風險。
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