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01 光伏領域耗鋁量預測
鋁在光伏領域中的主要用途是制作光伏邊框以及光伏支架。光伏邊框是光伏組件的一個關鍵組成部分,其主要功能是對玻璃邊緣進行保護,增強光伏組件的密封性和力學強度,并便于組裝、運輸。由于鋁合金具有強度高、牢固性強、導電性好、耐腐蝕、抗氧化、易于回收等優勢,鋁邊框一直為光伏邊框的主流,市場滲透率超過95%。我們預計在2023-2025年內,鋁邊框將繼續占據主導地位。光伏支架是在光伏發電系統中用于放置、安裝和固定光伏面板的一種支架。由于鋁合金支架的造價較高,且承載能力有限,一般應用于分布式光伏電站,不用于集中式光伏電站。
據Navigant Research數據,我們以1GW光伏裝機容量對鋁金屬的使用量為1.9萬噸做測算,預計我國光伏新增裝機的耗鋁量將從2022年的166.1萬噸提升至2025年的437萬噸,全球光伏新增裝機的耗鋁量將從2022年的437萬噸提升至2025年的893萬噸,年化增長率分別為38.1%、26.9%。
02 新能源汽車領域耗鋁量預測
鋁在新能源汽車領域中主要用于車身、發動機殼體、底座、車輪等各種部件。
與傳統燃油汽車相比,新能源汽車對鋁的耗量更高,而且其充電樁的導軌和線纜也對鋁有用量。鋁合金的耐腐蝕性和延展性好,而且其密度僅為2.68g/cm3,只有鋼鐵材料密度的30%左右,因此,采用鋁合金代替鋼材能夠有效降低汽車重量。
由于汽車車身重量不但與車輛的二氧化碳排放量密切相關,而且直接影響著電能消耗和續航能力,在節能減排的時代背景下,新能源汽車朝著輕量化方向不斷發展,單車用鋁量將呈增加趨勢。
根據SMM的數據,新能源汽車的耗鋁量是傳統燃料汽車的3-4倍,純電動乘用車的平均耗鋁量約為292kg/輛,混合動力乘用車的平均耗鋁量約為206kg/輛。據依據《節能與新能源汽車技術路線圖1.0》中的數據,2020年新能源汽車用鋁量達到190 kg/輛、2025年單車用鋁量將達到250kg、2030年單車用鋁量將超過350kg。我們基于2023年全年新能源汽車平均耗鋁量為230 kg/輛,并在汽車輕量化趨勢下對鋁的需求強度不斷增加的關鍵假設,預計我國新能源汽車領域耗鋁量將從2022年的155.3萬噸提升至2025年的334.8萬噸,全球新能源汽車領域耗鋁量將從2022年的223.1萬噸提升至2025年的546.5萬噸,年化增長率分別為29.2%、34.8%。
03 新能源發展對鋁需求結構影響
鋁金屬具備耐腐蝕、耐沖擊、導電性能好、質量輕等優點,因此在建筑、交通、電力、機械、消費包裝等多個方面都有廣泛的應用。新能源對鋁需求的影響體現在兩個方面:一是光伏發電地持續擴張將帶動鋁的需求,二是新能源汽車滲透率不斷提升及汽車輕量化趨勢將明顯增加鋁的需求用量。全球第三大鋁業公司俄羅斯鋁業(俄鋁)在SMM鋁業論壇上表示,全球對光伏的需求將持續貢獻鋁需求,電動汽車市場將加速鋁需求增長,未來十年光伏和電動汽車將貢獻超過50%的鋁需求增量。
從國內鋁需求結構來看,我們預計光伏及新能源汽車領域鋁需求量將從2022年的321.4萬噸提升至2025年的771.8萬噸,在鋁需求中的占比將從8.1%提升至2025年的15.3%。從全球鋁需求結構來看,我們預計光伏領域鋁需求占比將從2022年的6.6%提升至2025年的9%,新能源汽車領域鋁需求占比將從2022年的4%提升至2025年的6%。
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